Wiedza o relacjach, CRM i automatyzacjach.

Jak nie zgubić leada między pierwszym kontaktem a sprzedażą

Gdzie najczęściej gubi się lead na drodze od pierwszego kontaktu do decyzji - i jak to zauważyć wcześniej.

CRM

Co warto zapisywać po rozmowie z klientem: praktyka prowadzenia historii kontaktu

Co faktycznie warto zanotować po telefonie, żeby następna rozmowa zaczynała się z kontekstem, nie od zera.

SMS

Kampanie SMS w ubezpieczeniach: kiedy mają sens, a kiedy tylko irytują klienta

SMS jako dobre uzupełnienie kontaktu - i jako coś, co łatwo zepsuć złym momentem albo treścią.

Brokerzy

CRM dla brokera ubezpieczeniowego: czego faktycznie potrzebuje broker

Czego szukać w CRM jako broker, a czego żaden CRM nie zastąpi.

Jak wykorzystać AI w codziennej pracy agenta ubezpieczeniowego

Gdzie AI faktycznie pomaga agentowi - i gdzie lepiej zostawić rozmowę sobie.

Automatyzacje

Follow-up w sprzedaży ubezpieczeń: kiedy i jak wracać do klienta

Ile razy wracać do klienta, w jakich odstępach i co powiedzieć, żeby follow-up nie brzmiał jak naciąganie.

CRM

Jak w praktyce uporządkować bazę klientów, która wymknęła się spod kontroli

Konkretny plan porządkowania rozjechanej bazy - od segregacji po utrzymanie porządku na dłużej.

Leady

Jak uporządkować leady, żeby żaden nie został zapomniany

Statusy, notatki i oddzwonienia z terminem - praktyczna dyscyplina pracy z leadami, nie kolejna aplikacja.

Poradnik

CRM czy Excel dla agenta ubezpieczeniowego?

Uczciwe porównanie: co Excel robi dobrze, gdzie zawodzi i kiedy CRM się opłaca.

Automatyzacje

Jak pilnować rocznic polis i nie tracić okazji do kontaktu z klientem?

Kalendarz, arkusz czy CRM - praktyczny przegląd i workflow przed rocznicą polisy.

Automatyzacje

Jak automatyzacje pomagają agentom dbać o relacje

Krótki przewodnik po follow-upach, rocznicach polis i kampaniach SMS.

CRM

3 min

CRM dla agenta: co naprawdę powinno być pod ręką

Profil klienta, timeline i priorytety dnia bez ciężkiego dashboardu.